MKG Hospitality: Activité hôtelière en février 2009 : Le retournement de cycle se confirme (France)
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MKG Hospitality: Activité hôtelière en février 2009 : Le retournement de cycle se confirme (France)
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Category: Europe - France - Industry economy
- Figures / Studies
This is a press release selected by our editorial committee and published online for free on 2009-03-11
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Les données fournies par l’observatoire quotidien Hotelcompset Daily® de MKG Hospitality ne laissent aucun doute sur la sévérité de la crise qui frappe toutes les catégories avec des taux d’occupation en recul de 3,4 à 11 points. Comme lors des crises précédentes, les catégories économiques - 0,1 et 2* - montrent leur capacité de résistance avec des prix moyens qui réussissent à progresser pour maintenir le RevPAR à flot.
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Les catégories plus haut de gamme ne peuvent pas en dire autant et s’enfoncent dans le rouge comme au temps des heures les plus noires de l’hôtellerie française. L’hôtellerie milieu de gamme affiche un recul de 9,4 % du Revenu par chambre disponible et les hôtels de luxe sont confrontés à une baisse de près de 30 %.
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Paris réagit plus brutalement. L’effet de levier de la clientèle étrangère, profitable en période faste, agit comme un retour de balancier. Il fait plonger le RevPAR de la capitale de près de 25% toutes catégories confondues, et jusqu’à 35 % dans les établissements les plus luxueux.
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La variation mensuelle de l’activité hôtelière depuis janvier 2008 est révélatrice d’une situation qui se dégrade en faisant entrer l’industrie hôtelière dans une phase de récession. Avec près de 11 % de baisse de RevPAR en février dernier, le recul est le plus fort depuis le choc du 11 septembre 2001. Le scénario d’une crise aussi intense que celle vécue entre 1993 et 1995, après la première Guerre du Golfe, est de plus en plus prévisible.
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Lors du récent Global Lodging Forum, MKG Hospitality a fait part de ses prévisions pour l’ensemble de l’année 2009, qui se traduisent par une baisse de 6 à 9% du RevPAR pour l’hôtellerie économique, et de 10 à 15% pour les segments plus haut de gamme.
Performances de l’hôtellerie de chaînes intégrées par catégorie en France
Résultats mensuels - Février 2009 - Premières estimations
Taux d’occupation
Ecart TO
(pts)
Prix Moyens
Evolution PM %
RevPAR
Evolution RevPAR %
0*/1*
61,3%
-4,5
40,9
7,7%
25,1
0,4%
2*
59,4%
-3,4
68,2
6,2%
40,5
0,4%
3*
50,7%
-5,9
95,6
1,2%
48,5
-9,4%
4*
51,0%
-11,0
162,6
-11,1%
83,0
-26,9%
GLOBAL
56,3%
-5,5
78,5
-2,0%
44,2
-10,7%
Source : Base de données MKG Hospitality – fournisseur officiel des chaînes hôtelières – Mars 2009
Prix moyens et RevPAR exprimés en euros TTC
Performances de l’hôtellerie de chaînes intégrées par régions en France
Résultats mensuels - Février 2009 - Premières estimations
Taux d’occupation
Ecart TO
(pts)
Prix Moyens
Evolution PM %
RevPAR
Evolution RevPAR %
Paris
63,9%
-11,6
130,0
-11,1%
83,0
-24,8%
Ile-de-France*
61,8%
-4,7
76,4
1,5%
47,2
-5,7%
Province
53,1%
-4,4
66,8
3,9%
35,4
-4,2%
GLOBAL
56,3%
-5,5
78,5
-2,0%
44,2
-10,7%
Source : Base de données MKG Hospitality – fournisseur officiel des chaînes hôtelières – Mars 2009
Prix moyens et RevPAR exprimés en euros TTC
* hors Paris
Performances de l’hôtellerie de chaînes intégrées par catégorie en France
Résultats cumulés Janvier - Février 2009 - Premières estimations
Taux d’occupation
Ecart TO
(pts)
Prix Moyens
Evolution PM %
RevPAR
Evolution RevPAR %
0*/1*
58,1%
-4,4
40,7
7,3%
23,7
-0,2%
2*
57,0%
-3,8
68,3
5,4%
38,9
-1,2%
3*
50,3%
-5,5
97,1
1,8%
48,8
-8,2%
4*
53,4%
-7,7
169,5
-7,7%
90,6
-19,3%
GLOBAL
54,9%
-5,0
81,1
-0,1%
44,5
-8,4%
Source : Base de données MKG Hospitality – fournisseur officiel des chaînes hôtelières – Mars 2009
Prix moyens et RevPAR exprimés en euros TTC
Performances de l’hôtellerie de chaînes intégrées par régions en France
Résultats cumulés Janvier - Février 2009 - Premières estimations
Taux d’occupation
Ecart TO
(pts)
Prix Moyens
Evolution PM %
RevPAR
Evolution RevPAR %
Paris
64,6%
-8,3
135,9
-6,9%
87,8
-17,5%
Ile-de-France*
61,8%
-5,0
78,1
0,9%
48,3
-6,7%
Province
50,8%
-4,2
68,0
4,4%
34,6
-3,6%
GLOBAL
54,9%
-5,0
81,1
-0,1%
44,5
-8,4%
Source : Base de données MKG Hospitality – fournisseur officiel des chaînes hôtelières – Mars 2009
Prix moyens et RevPAR exprimés en euros TTC
L’hôtellerie économique tient la barre, les segments haut de gamme tanguent
Les chiffres récoltés par MKG Hospitality, à travers son observatoire quotidien Hotelcompset Daily®, sont d’une brutale évidence révélant un mois de février en net recul et marquant nettement la différence de comportement entre les segments économiques et plus haut de gamme, d’une part, et celle entre la région Capitale et le reste du territoire, d’autre part. L’embellie des belles années 2006 et 2007 n’aura vécu que jusqu’à l’approche de l’été 2008 et le souffle manque depuis la prise de conscience de la crise financière au début de l’automne. La baisse de l’activité économique dans tous les secteurs entraîne une baisse conséquente de la fréquentation hôtelière, même si le mois de février est loin d’être le plus actif du calendrier.
En évoluant autour de 60 % de TO, les catégories économique et super économique marquent le coup sans trop sombrer, soutenues par un marché domestique qui a encore un peu de tonus et qui puisent déjà sa clientèle dans les catégories supérieures. En 3 et 4*, la baisse des TO est plus sensible, voire sévère dans l’hôtellerie haut de gamme qui perd 11 points d’une année sur l’autre.
Mais la vraie différence de comportement réside dans la possibilité de maintenir des prix moyens en progression. En hôtellerie économique, l’amélioration du produit et la stratégie ferme des groupes hôteliers autorisent un gain de quelques euros de prix moyens, qui restent très accessibles par rapport aux prix pratiqués dans le reste de l’Europe. Les RevPAR sont maintenus, ce qui est en soi une belle performance.
La situation se dégrade assez vite en montant en gamme et l’absence d’une “belle clientèle” individuelle dans les 4 étoiles se traduit tout de suite dans les prix négociés en baisse. Ils font plonger le RevPAR dans les abîmes (-27% par rapport à janvier 2008).
Toutes catégories confondues, malgré l’effet d’amortisseur de l’hôtellerie économique à travers le territoire, le Revenu par chambre disponible en février accuse une baisse de près de 11 %, du jamais vu depuis l’effondrement des tours jumelles de New York et le coup d’arrêt sur les voyages internationaux.
Les régions amortissent la crise sans compenser le choc vécu par Paris
Paris, plaque tournante du tourisme et des affaires internationales, paie une situation privilégiée qui fait son bonheur en haut de cycle. Le retournement amorcé lui coûte cher avec un recul de TO global proche de 12 points et des prix moyens en baisse à deux chiffres. En frôlant les 25 %, la baisse du RevPAR montre l’extrême réactivité de la capitale à la situation internationale, même si elle s’en tire nettement mieux que ses grandes rivales européennes, plongées dans les affres de la récession.
L’Ile-de-France parvient à garder une légère hausse de prix moyens grâce à ses établissements économiques de la couronne parisienne. Le reste des régions françaises fait meilleure mine tout en accusant le coup de la baisse de fréquentation, sans parvenir à la compenser par la légère progression des prix.
En deux mois d’activité hôtelière sur l’année 2009, l’hôtellerie de chaînes française n’échappe pas à la morosité et à la dépression économique. Les prévisions exprimées par MKG Hospitality lors du dernier Global Lodging Forum font état d’une baisse de 6 à 9 % du RevPAR sur l’ensemble de l’année en hôtellerie économique et de 10 à 15 % sur les segments haut de gamme.
L’analyse des tendances sur les derniers mois fait craindre l’entrée de l’hôtellerie française dans une phase de récession avec la reproduction d’un retournement de cycle aussi grave que celui qui a suivi la première Guerre du Golfe entre 1993 et 1995.
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