Seulement 132 hôtels ont été créés en France en 2016
Etude In Extenso TCH sur l’évolution du parc hôtelier français |
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Seulement 132 hôtels ont été créés en France en 2016
Etude In Extenso TCH sur l’évolution du parc hôtelier français |
Catégorie : Europe - France - Économie du secteur
- Chiffres et études
Ceci est un communiqué de presse sélectionné par notre comité éditorial et mis en ligne gratuitement le 28-11-2017
Créations, remises en marché, fermetures… L’hôtellerie française connaît chaque année de nombreux mouvements et évolutions. Dans ce contexte, In Extenso TCH (Tourisme, Culture et Hôtellerie) publie pour la première fois une étude sur l’évolution du parc hôtelier français sur l’année 2016.
« Début 2017, la France métropolitaine comptait près de 17 200 hôtels1 dont les trois-quarts étaient homologués. Les créations, disparitions et remises en marché d’hôtels observées en 2016 se sont soldées par un déficit de 200 établissements sur un an. La tendance n’est pas nouvelle mais elle s’est amplifiée depuis 2014 en raison d’une recrudescence des disparitions d’hôtels. Parallèlement, le volume de chambres offertes s’établissait à environ 637 500 chambres début 2017, en léger recul sur un an (-0,1%, soit environ 400 chambres de moins). » analyse Samuel Couteleau, Senior Manager chez In Extenso TCH.Le parc hôtelier français en perte de 400 chambres en 2016 L’évolution du parc hôtelier français résulte de trois grands types de mouvements. - 450 hôtels disparus en 2016, soit 8 400 chambres
En légère diminution par rapport à 2015 (9 000 chambres disparues), cet indicateur s’inscrit dans la lignée du pic observé depuis trois ans. Le parc hôtelier vit en effet une période charnière : départ à la retraite d’exploitants, nombreux petits hôtels ne pouvant faire face aux contraintes règlementaires ou aux investissements nécessaires pour une remise à niveau…Les principaux motifs de disparitions d’hôtels sont :- Les défaillances (36%) c’est-à-dire les fermetures d’hôtels sans reprise en cours d’année.
- Les cessations d’activité (28%) suite au départ à la retraite de leur exploitant sans qu’un repreneur ait été identifié, ou suite à l’arrêt de l’activité hôtelière dans des établissements faisant par ailleurs restaurant.
- Les reconversions en gîtes, meublés ou chambres d’hôtes (16%).
- Les reconversions en hébergement social (7%), qui interviennent essentiellement en Ile-de-France et dans les grandes villes.
- Les rénovations lourdes ou restructurations qui nécessitent une fermeture d’un an ou plus (4%).
Au-delà des établissements fermés temporairement pour rénovation et qui réintègrent logiquement l’offre au terme de leurs travaux, toutes les disparitions d’hôtels ne sont pas définitives. Par exemple, parmi les 760 hôtels dont la disparition a été constatée en 2011 et 2012, près d’une centaine (13%) étaient ainsi de nouveau opérationnels début 2017. - 120 hôtels remis en marché en 2016, soit 2 400 chambres
Il s’agit de réactivations d’hôtels, auxquelles s’ajoutent les hôtels obsolètes ou les chambres d’hôtes repositionnés sur le marché hôtelier traditionnel. En y ajoutant les variations de capacités (agrandissements ou réductions du nombre de chambres opérées dans de nombreux hôtels), ces mouvements représentent plus de 2 400 chambres et contribuent pleinement à l’évolution du parc hôtelier national. - 132 créations d’hôtels en 2016, soit 5 600 chambres
La forte dynamique relevée en 2015 (près de 8 000 chambres créées, dont 3 500 en Ile-de-France) ne s’est pas maintenue. Depuis le début de la décennie, seule l’année 2011 avait affiché un aussi faible volume de chambres créées. En région parisienne, ce ralentissement s’explique en partie par l’attentisme consécutif aux attaques terroristes de 2015. Dans les grandes métropoles régionales, il correspond à une pause après un développement soutenu ces dernières années.Accélération du parc hôtelier en Île-de-France et dans les grandes métropoles, ralentissement dans les zones rurales et les stations de sports d'hiver - L’Ile-de-France (25% de l’offre de chambres d’hôtels de France métropolitaine en 2017)
Pour la deuxième année consécutive, l’Île-de-France a connu une croissance de son parc légèrement supérieure à 1%. Le rythme des créations est resté élevé (une trentaine, comme en 2015) mais avec des hôtels de plus faible capacité (61 chambres en moyenne contre 99 en 2015). Parallèlement, les disparitions d’hôtels ont été moins nombreuses (29 en 2016 contre 68 en 2015), en particulier les reconversions sociales qui avaient connu un pic en 2015. En 2016, l’Ile-de-France a en définitive gagné 1 700 chambres (+1,1%). La tendance 2017 devrait être plus modérée : sur les douze mois de l’année, une trentaine de nouveaux hôtels devraient être mis sur le marché (soit 2 200 à 2 500 chambres) mais à elle-seule la fermeture pour rénovation du Pullman Montparnasse (près de 1 000 chambres) devrait peser fortement sur les disparitions de chambres. - Les métropoles régionales de plus de 200 000 habitants (22% de l’offre métropolitaine)
En 2016, la croissance de l’offre dans les métropoles régionales a été de +0,6% en moyenne, soit près de 900 chambres. Dans ce contexte, seule Marseille-Aix s’est distinguée : son parc de chambres a augmenté de 3,7% sur un an grâce à la mise en marché de six nouveaux hôtels totalisant 641 chambres, soit 42% des chambres créées en 2016 dans les métropoles régionales. Sur 2017, ces dernières devraient connaître une nouvelle poussée de croissance, qui devrait toutefois être atténuée par la reconversion sociale d’hôtels d’entrée de gamme en périphérie de villes. Marseille-Aix devrait maintenir un rythme de croissance significatif, tout comme Lyon. En matière de créations de nouveaux hôtels, les deux métropoles devraient se faire doubler par Bordeaux et Nice à partir de 2018 : sur chacune d’entre elles, la création de 1 200 à 1 500 chambres est en effet anticipée entre 2018 et 2020. - Les agglomérations de 10 000 à 200 000 habitants (22% de l’offre métropolitaine)
Alors que les grandes métropoles régionales concentrent l’attention des investisseurs hôteliers, les agglomérations françaises de moins de 200 000 habitants peinent à compenser les disparitions d’hôtels. En effet au cours de l’année 2016, ces territoires ont globalement vu disparaître plus de 800 chambres (-0,6%). A elle-seule, Lourdes a perdu 500 chambres en 2016, et globalement près de 2 000 chambres depuis début 2011 (-15%). - Les zones rurales et semi-rurales (16% de l’offre hôtelière métropolitaine)
Ces territoires ont vu leur offre de chambres d’hôtels reculer de près de 1 600 chambres au cours de l’année 2016 (-1,5%). Plus de la moitié des hôtels disparus en 2016 en France métropolitaine se trouvaient en zones rurales ou semi-rurales et affichaient une capacité moyenne inférieure à 15 chambres. Une trentaine de créations d’hôtels (environ600 chambres) ont malgré tout été recensées, mais bien souvent aux portes de grandes agglomérations. - Les stations de sports d’hiver (4% de l’offre hôtelière métropolitaine)
En 2016, les stations de sports d’hiver ont subi une perte nette de plus de 400 chambres (-1,5% sur un an). Parmi les grandes stations, seule Val-Thorens se distingue véritablement : quatre hôtels 4 et 5 étoiles y ont été créés depuis 2011, pour un total de 257 chambres. Globalement, la petite hôtellerie peine à se maintenir dans les stations de sports d’hiver et les créations ne sont pas assez nombreuses pour inverser la tendance (cinq hôtels mis en marché en 2016, soit 258 chambres). Plus dynamique, le marché des résidences de tourisme est souvent perçu comme un moyen de compenser le recul de l’hôtellerie traditionnelle en stations de sports d’hiver : en 2016, une quinzaine de résidences ont ainsi enrichi le marché de plus d’un millier d’appartements. Cependant, dans le même temps, un volume d’offre quasiment équivalent a glissé vers le marché des résidences secondaires, illustrant ainsi un enjeu majeur pour l’avenir de ces destinations : la préservation de leur offre d’hébergements marchands.
1 Hors établissements obsolètes : hôtels non homologués (ni normes 1986 ni normes 2012) offrant un niveau de confort très sommaire (sanitaires communs en particulier)
L’analyse complète avec des graphiques est disponible iciA propos d’In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie (TCH)In Extenso Tourisme, Culture et Hôtellerie, membre du groupe Deloitte, est l’un des leaders du conseil dans le secteur du tourisme, de la culture et de l’hôtellerie. Le département regroupe les compétences et savoir-faire de plusieurs dizaines de collaborateurs en France. Ils disposent aujourd’hui d’une expérience significative en matière d’études dans l’industrie du Tourisme et de l’Hôtellerie. Le cabinet est également l’un des principaux observateurs de l’activité avec des observatoires dédiés à l’hôtellerie, aux résidences de tourisme et à la thalassothérapie.
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